De alleenstaande moeder Sydney is tv-journalist en probeert de identiteit van een geheime Kerstman te onthullen. Ze bundelt haar krachten met een andere journalist, de charmante Collin. Terwijl Sydney ontdekt dat het échte verhaal gaat over de blijdschap die de anonieme Kerstman verspreidt, wordt ze verliefd op Collin.
Het jonge lerarenpaar, Malte en Liv Blendermann, wordt door tieners aangevallen tijdens hun vakantie op een eiland in de Middellandse Zee, waarbij Liv verkracht wordt. Een jaar later verwerken ze nog steeds de tragische gebeurtenis, maar ze tonen kracht en saamhorigheid. Maar dan ontmoet Malte toevallig een van de daders. Gedreven door wraak begint hij hem te achtervolgen.
Postbodes vertrekken met de auto om een kleine jongen te vinden van wie ze vrezen dat hij zal worden ontvoerd. De ontdekking van een instantcamera uit de jaren 80 en de ongebruikelijke foto's die deze bevatte, stuurde het team op een wild avontuur door Colorado, waarbij de beelden als leidraad werden gebruikt. Ondertussen hebben beide koppels moeite om met hun respectievelijke partners te communiceren....
Studiegeliefden Olivia en Mick herenigen zich onverwachts na 25 jaar en worden partners in het runnen van een trouwresort. Terwijl ze zij aan zij werken, leren ze dat hun zakelijke relatie misschien niet werkt, maar dat romantiek in hun toekomst kan liggen.
Het is 1954, een periode waarin homoseksualiteit strafbaar is. Pete Wildeblood ontmoet een knappe militair. De twee beginnen een verhouding. De gevolgen van hun relatie zijn verwoestend en ze worden veroordeeld. Het wordt een van de meest ophefmakende rechtszaken van de jaren 50.
Na haar rechtenstudie kijkt Ellen Plainview ernaar uit om wat broodnodige tijd door te brengen met haar zeventienjarige dochter Julie. Maar wanneer Julie wordt beschuldigd van de moord op een lerares met wie ze naar verluidt een affaire had, doet Ellen er alles aan om de naam van haar dochter te zuiveren, ook al lijkt al het bewijsmateriaal op Julie's schuld te wijzen.
Het is Kerstmis en wederom plaatst Dale Landis een kerstboom op zijn dak en belandt in de rechtszaal. Niemand in het kleine stadje weet waarom hij dit blijft doen, maar de idealistische advocate Sarah Wright is vastbesloten Landis zijn kerstwens te geven en hem uit de gevangenis te houden.
De geliefde POstables ontdekken een 200 jaar oude valentijnskaart die de geschiedenis zou kunnen veranderen, terwijl hun onderzoek naar een beschadigde brief hen naar een publieke figuur leidt die door de inhoud ervan ten val kan worden gebracht. En in de nasleep van Valentijnsdag krijgen Oliver, Shane, Norman en Rita te maken met hartverscheurende omstandigheden.