In januari 1942 wordt Zuidoost-Azië door de Japanse krijgsmacht onder de voet gelopen. Op hun weg ligt de kleine katholieke missiepost Vunapope op het eiland New Britain. Hier hebben een handjevol Australische verpleegkundigen onder leiding van directrice Kay Parker hun toevlucht gezocht samen met een aantal gewonde Australische soldaten. Verlaten door hun bevelvoerende officieren zijn ze overgelaten aan de Japanners. Wanneer de Japanners aankomen bij Vunapope worden de zusters en patiënten gered van een massamoord door de leider van de missiepost, de in Polen geboren bisschop Leo Scharmach. Hij bluft de Japanners af door hen te laten geloven dat hij een persoonlijke vriend is van Hitler en de missiepost eigendom was van Hitler.
In 1815 bevrijdt Tomas Alcala, een monnik, per ongeluk de twee vrouwelijke demonen Munkar en Nakir. Zij reizen met spoed naar de 21ste eeuw. Tomas is door God verkozen om door de tijd te reizen en de verwoestingen van de demonen tot een halt te brengen.
Dit is het verhaal van dr. Gisella Perl, die de beruchtste Duitse oorlogsmisdadiger uit de geschiedenis wist te trotseren: dr. Josef Mengele, de kamparts van Auschwitz. Gisella Perl vaart in 1946 op een enorme stoomboot de haven van Manhattan binnen. Net als heel veel joodse oorlogsvluchtelingen is zij naar Amerika gekomen om een nieuw leven op te bouwen. Als een van de eerste vrouwelijke gynaecologen van Oost-Europa is ze vast van plan haar oude beroep weer op te nemen. Maar om haar eigen praktijk te beginnen, moet ze eerst toestemming krijgen van een commissie van geneeskundigen. Tijdens hun ondervragingen wordt Gisella's verleden duidelijk. Zij was de assistente van dr. Mengele. Dit plaatst de commissieleden voor een dilemma: Wat heeft Gisella moeten doen om te overleven?
Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het landelijke dorp Mellstock, waar het plaatselijke kerkkoor in grote verwarring is, omdat het vervangen zal worden door een harmonium. Dick Dewy, de vrachtrijder, heeft het oog laten vallen op de schooljuffrouw Fancy Day. Men, en vooral de vader van Fancy, vindt dat Dick hiermee te hoog mikt. Ondanks een haastige belofte aan dominee Maybold weet Dick zijn geliefde uiteindelijk toch voor zich te winnen.