In de stad Latinopolis wordt een man genaamd Sacro ingehuurd door een machtig bedrijf om een zeer gevaarlijke missie uit te voeren met de hulp van Caos, een engelenjager. Ondertussen zijn in een ander deel van de stad Susana en Miguel twee aanhangers van de Alter-globalisering op zoek naar hun zus Susana, die op mysterieuze wijze is verdwenen. Tijdens hun zoektocht zullen ze een gevarieerde mix van personages tegenkomen die op de een of andere manier verdwaald zijn in dit ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van gekte en liefde.
Uit een bizar medisch onderzoek van een naakte vrouw door verschillende artsen en wetenschappers blijkt dat hun laatste proefpersoon zelfmoord heeft gepleegd voordat ze geboorte gaf aan een van de gemuteerde wezens die ze in haar lichaam hadden geplaatst. Dus gaat een onderzoeksploeg van wetenschappers (samen met een groot menselijk gemuteerd cycloopwezen) de straten van de stad op om een nieuwe donor/slachtoffer te vinden in de vorm van een jong meisje. Gore en Z-Grade chaos ontstaat.
Een vreemd ruimteschip crasht in de buurt van een klein dorpje. De bewoners maken zich aanvankelijk geen zorgen, tot er plotseling allemaal vreemde dingen beginnen te gebeuren. Zo wordt het ineens vreselijk warm, en slinkt de watervoorraad veel sneller dan anders. Bovendien beginnen een aantal dorpelingen zich erg raar te gedragen...