1964. Een gewone dag blijkt allesbehalve wanneer Joe thuiskomt en ontdekt dat zijn vrouw Betty niet aan het koken is. En daar is een hele goede reden voor.
Luitenant John Paxton wil wraak op de regering die hij en z'n mannen eens zworen te verdedigen. De regering die hem aan zijn lot overliet nadat een geheim biologisch wapenexperiment vreselijk mis ging. Maar John ontdekt dat zijn wraaktocht grote gevolgen heeft.
John en zijn klas gaan op schoolreisje naar de Tower of London. Terwijl hij daar is, verliest hij zijn huisdiermuis en zweert hij terug te keren en haar later te vinden. Terug op school is hij niet erg attent en valt in slaap tijdens een les over elektriciteit, dus stuurt zijn leraar hem naar huis. Op de 'buis' is er een plotselinge flits en John, de trein en alle passagiers worden geel. Met de hulp van Nick (afkorting van 'Electronic') leert John over elektriciteit, valt de Tower of London binnen en redt zijn huisdierenmuis... of was het een droom. Dit is de Powell & Pressburger-toets die wordt toegepast op kinderfilms.