In deze vroege versie is het klassieke 'Hound of the Baskervilles'-mysterie getrouw aangepast, al ontbreekt het karakter van Watson. Holmes' vijand heet Stapleton en hij bedreigt Holmes' cliënt Lord Henry en zijn verloofde, Laura Lyons.
Armando heeft de slechtste dag van zijn leven. Zijn intimiderende baas beschuldigt hem van slecht beheerde bedrijfsfondsen; Luna, zijn jonge secretaresse en minnares, vermoedt dat hij op het punt staat de stad te verlaten zonder haar; en als laatste, maar het ergste: zijn toegewijde vrouw, Eleni, betrapt hem en zijn jonge secretaresse in een meer dan compromitterende positie.