Sjeik Yousseff doet zich voor als een vriend van de Fransen terwijl hij in het geheim plannen maakt om hen omver te werpen. Tegenover Yousseff staan de Riffs, wiens geheime leider, The Red Shadow, Paul Bonnard is, een professor die de woestijn onderzoekt, en wiens aanvallen op de bevoorradingstreinen bedoeld voor Yousseff de Riff-dorpen van voedsel voorzien. Generaal Birabeau van het Vreemdelingenlegioen arriveert om onderzoek te doen...
Opgenomen tijdens Maidens historische tournee door Polen en andere delen van het Oostblok in 1984, met interviews, livebeelden en beelden buiten het podium, die de sfeer vastleggen van deze opmerkelijke reis achter de Muur op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.