Een vreemd en strak geregisseerd verhaal over een zangeres/danseres in de Moulin Rouge, die de verloofde van haar dochter ontmoet, waarna hij obsessief verliefd op haar wordt en zij op hem. Vervreemding, verraad en een bijna tragedie zijn het gevolg.
De Taranto en de Zorango zijn twee tegengestelde zigeunerfamilies. Rafael, van de eerste clan, en Juana, van de tweede, ontmoeten elkaar op een bruiloft en worden verliefd. Maar hun relatie is onvermijdelijk gedoemd tot een tragedie.