Om zijn vriendin terug te winnen, belooft Mike Shayne zijn detectivepraktijk op te geven en een baan te krijgen als klinkhamer in een vliegtuigfabriek. Al snel onderzoekt hij de diefstal van industriële diamanten uit de fabriekskluis en traceert hij, met behulp van een verscheidenheid aan valse identiteiten, eerst naar een kledingfabriek en later naar een lijnschip met bestemming Hawaï. Hij ontsnapt aan verschillende moordpogingen en slaagt erin een nazi-smokkelnetwerk te ontdekken, maar de locatie van de ontbrekende diamanten blijft hem ontgaan.
Graydon Jennings, auteur van bestseller-misdaadromans, stemt ermee in om Kelly Holden te helpen, wiens zus een jaar eerder werd vermoord. De omstandigheden van de moord op laatstgenoemde lijken inderdaad vreemd genoeg op die beschreven in het laatste boek van de schrijver...
In 1892 arriveert Diane in Parijs om haar vermiste zus te zoeken. Om het lot van haar zus te leren kennen, doet ze auditie voor de quadrille in Moulin Rouge.
Harlin Garret verliest zijn geheugen en wordt opgesloten in een faciliteit die beweert eigendom te zijn van de staatsveiligheidsdiensten. De manager van deze plek vertelt Garrett dat hij een moordenaar voor de maffia was, maar Garrett weigert te geloven. Vervolgens wordt hij gedwongen mensen te vermoorden die een 'risico voor de staatsveiligheid' vormen, maar het hele verhaal wordt ingewikkeld wanneer Garret verliefd wordt op een van zijn slachtoffers...