Nadat hij ternauwernood aan de arrestatie in Praag is ontsnapt, vlucht de Tsjechische gangster Radim 'Kácko' Kraviec eerst naar de Seychellen en vervolgens naar Zuid-Afrika, waar hij zijn criminele activiteiten voortzet. Zijn illegale activiteiten kunnen echter niet eeuwig onopgemerkt blijven.
Een mannelijk lijk met het merkteken van de Watchers valt op het dek van een boot waar een huwelijksfeest in volle gang is. Het lijkt erop dat er een nieuwe wreker in het spel is...
Wanneer een salarisman van middelbare leeftijd onbewust wordt gebruikt door drugshandelaren, wordt hij onteerd en vuurt hij terug op de Yakuza-bazen, met destructieve gevolgen.
Virgínia is een wees tiener die bij haar rijke oom Marcos woont, die ze gebruikt met barbituraten om feestjes in het appartement te geven voor haar vrienden. Op deze feesten, die door minderjarigen worden bijgewoond en gevuld zijn met drugs en alcohol, raakt ze betrokken bij de oplichter en schurk Paulo, een tiener die in de noordelijke zone van Rio de Janeiro woont. Zij en Paulo belanden bij de politie nadat ze andere minderjarigen seksueel hebben misbruikt, maar de advocaat van haar oom, Henrique, weet hen te behoeden voor vervolging. Virgínia veinst dankbaarheid en benadert Henrique en, wanneer ze door haar oom de stad uit wordt gehaald, om weg te komen van 'slecht gezelschap', vertelt ze hem haar plan: haar oom vermoorden om zijn fortuin te krijgen. Henrique laat zich met het meisje in aanraking komen, zonder te weten dat zij hem inderdaad wil chanteren.
Een clown die onder het bloed zit wordt vastgehouden in een cel op een politiebureau. Hij wordt ondervraagd over de moorden op een vriendengroep, die plaatsvonden in een afgelegen landhuis. Ondertussen zaait een doorgedraaide boer dood en verderf ergens op een platteland.