Het begint allemaal met een man die op brute wijze vermoord wordt aangetroffen op een atletiekbaan in het bos. Tegelijkertijd hervat Josef de relatie met een ex-vriendin uit schooltijd, Cissi, wiens vader onlangs tijdens een overval stierf aan een plotselinge hartaanval. Josef gaat tegen de richtlijn van Alex in en begint een onofficieel onderzoek naar de dood van Cissi's vader, wat hem in een ingewikkelde situatie brengt.
In Buenos Aires neemt Diego deel aan een radiowedstrijd die bestaat uit het beantwoorden van een reeks vragen over zijn geliefde team Racing Club. Ondertussen valt er in een oogwenk een man uit de lucht op de motorkap van zijn auto, belandt een andere man gekneveld in de kofferbak, toont een geheim agent een wapen in de hand en stort er op slechts enkele meters afstand een vliegtuig neer.
Er wordt een anonieme brief afgeleverd bij de Tokyo Metropolitan Police Department. In de brief staat dat een crimineel van een moordzaak zal verschijnen op het countdown feest Masquerade Night dat zal worden gehouden in Hotel Cortesia Tokyo. Rechercheur Kosuke Nitta moet undercover gaan en weer aan de slag in Hotel Cortesia Tokyo. Daar ontmoet hij Naomi Yamagishi, die als conciërge werkt. Zonder enige informatie over de crimineel, behalve dat de persoon aanwezig zal zijn, werkt rechercheur Kosuke Nitta koortsachtig om de crimineel onder de 500 aanwezigen te vinden.
Ruben en Carlos worden celgenoten in een minimaal beveiligde gevangenis. Ruben worstelt om de kneepjes van het dagelijkse leven in de gevangenis te leren en vindt in Carlos een mentor en uiteindelijk een minnaar. De twee mannen ontwikkelen gevoelens voor elkaar die ze niet gemakkelijk kunnen uiten. Naarmate de tijd verstrijkt en een van hen eerder wordt vrijgelaten dan de ander, doemen er vragen op of wat ze hadden echt was of simpelweg uit de behoefte aan menselijke verbinding.