Na een gevangenisstraf van ruim 10 jaar wordt Frank T. Wells vrijgelaten. Hij vertrekt maar Montana om daar het leven van voor zijn veroordeling op te pakken door weer mee te gaan doen aan de rodeo. Daar ontmoet hij Scarlett, een mooie wilde meid, die na het plegen van een gewelddadige overval, waarbij haar broer is gedood, moet vluchten voor de politie.
Hoewel Fay niet van hem houdt, trouwt ze toch met elektricien Hank McHenry. Zij hoopt hierdoor niet meer te hoeven werken als animeerdame in een nachtclub. Hank's vriend Johnny probeert hem voor haar te behoeden maar dit mag niet baten.
Wanneer de lesbische detective Abigail Marks een partnerschap moet vormen met de vrolijke kerel Michael Dalmar, is dit om de verdwijning van zijn tweelingbroer Kyle, een beroemde portretfotograaf, op te lossen.