Li Mansei is een vechtsportkampioen die undercoveragent is geworden. Wanneer hij wordt gevangengenomen door een drugsbaron, wendt zijn zus Li Koryu zich tot zijn voormalige vechtsportschool voor hulp.
Drie criminelen zijn van plan de dag vóór hun vrijlating uit de gevangenis te ontsnappen om een gewaagde juwelenroof te plegen, met de bedoeling het perfecte alibi te vinden door daarna terug te keren naar de gevangenis. Maar eerst moeten ze eruit, een taak die moeilijker wordt gemaakt door een nieuwe, strengere gevangenisbewaarder.
Een crystal meth-dealer met een tragisch verleden wordt gedwongen samen te werken met een afvallige agent om een machtige misdaadheer uit te schakelen.
Don Gallico is een uitvinder van magische toneeleffecten die ernaar streeft een ster op zichzelf te worden. Vlak voor zijn eerste optreden wordt zijn act stilgelegd door de grillige manager Ross Ormond die Gallico's briljante buzz-saw-effect wil voor de act van The Great Rinaldi, een gevestigde ster. Met deze nederlaag en de vernedering dat hij zijn vrouw Claire al aan Ormond heeft verloren, besluit Gallico dat het tijd is om het heft in eigen handen te nemen.
Een groep criminelen wil wapens verkopen aan een informant. Het team van Johan Falk houdt de boel echter in de gaten. Seth Rydell, de bendeleider verandert echter van gedachten en verkoopt de wapens niet omdat hij een andere klant voor een grotere zending heeft gevonden. Frank ontvangt een lijst met wapens die de nieuwe koper nodig heeft. Het zijn niet alleen AK47 wapens maar ook meer serieus wapentuig zoals geautomatiseerde granaatwerpers. Frank wil stoppen met deze bende, dus hij stuurt de lijst door naar Johan. De mysterieuze koper is een huurling uit Servië.