Deze familiefilm, gebaseerd op het geliefde boek van Scott O'Dell, vertelt de avonturen van een jong Indiaans meisje. Nadat haar vader is vermoord door een kwaadaardige blanke pelsjager, voegt Karana zich bij haar gemeenschap terwijl ze hun eiland in de Stille Oceaan verlaten om op het vasteland te gaan wonen. Bij haar vertrek realiseert Karana zich dat haar broer is achtergelaten. Ze zwemt onmiddellijk terug om bij hem te zijn en de twee blijven op het verlaten eiland. Hoewel Karana een wolf kan temmen, heeft haar broer niet zoveel geluk met de dieren en wordt hij gedood door een troep wilde honden. Ze moet tegen alle verwachtingen in overleven.
1880. Brits-Indië. Robert Case, een luitenant van een halfbloed, wordt ten onrechte ontslagen uit het Britse leger. Hij sluit zich aan bij het offensief van de rebelse Bengaalse stamleden tegen de koloniale vijand. Ze arresteren een buitenlandse journalist en Case vertelt zijn verhaal over valse beschuldigingen op basis van verzonnen beschuldigingen, op instigatie van de onverdraagzaamheid en het racisme van zijn bevelvoerende officieren. Na een succesvolle aanval van de Britten op de rebellen wordt Case brutaal neergeschoten door kolonel Drewe, zijn aanklager. De journalist keert terug naar huis, vastbesloten om het waargebeurde verhaal van de Brigand van Kandahar te vertellen.
Denemarken in 1218. De koning trekt ten strijde en laat zijn 12-jarige zoon Valdemar achter onder de hoede van bisschop Eskil. Valdemar voelt zich genegeerd omdat hij ten strijde wil trekken om samen met zijn vader te vechten. Bij toeval komt hij erachter dat de bisschop en een slinkse ridder, 'de eenogige man' genoemd, de koning willen afzetten terwijl hij weg is. De trotse Valdemar wil dit voorkomen met de hulp van zijn nieuwe vriend, de keukenjongen Aske. Maar dit valt niet mee, want de bisschop, 'de eenogige man' en zijn adelaar strijden met alle middelen om de macht in het koninkrijk!
Gekweld door de waardeloosheid en de verveling van het leven, verlangt de ambtenaar Laevsky ernaar om koste wat het kost de vicieuze cirkel van zijn bestaan te doorbreken. Zijn morele tegenpool, de natuuronderzoeker Von Koren, is ervan overtuigd dat mensen als Laevsky de vernietiging waard zijn. Maar, in tegenstelling tot de wensen en wil van de helden, beschikt de Voorzienigheid over hun lot op haar eigen manier...