Feeën, magie, feest en komische verwarring! Sluit je aan bij Swashbuckle's Cook and Line terwijl ze William Shakespeare helpen bij het samenstellen van een magische productie van A Midsummer Night's Dream. De productie, gefilmd in het Everyman Theatre in Liverpool, bevat veel favorieten van CBeebies, waaronder Justin Fletcher als Nick Bottom - de ster van het stuk in een toneelstuk die een magische transformatie ondergaat! Wie heeft er ooit gehoord van een pratende en zingende ezel?
Billie, een twintiger met een burn-out, krijgt de taak om op het huis te passen voor haar oom en tante, maar nadat ze een paar vrienden heeft uitgenodigd, raakt ze ervan overtuigd dat haar tiener neef Grace een notitieboekje heeft gestolen met daarin haar nieuwste scenario. Tijdens de jacht op het boek in 'Grace's Room' ontdekt de bende een bloedige schat aan occulte parafernalia. Zonder dat Billie en haar vrienden het wisten, heeft de sekte hen vanuit het nabijgelegen bos in de gaten gehouden en moet ze ze nu vermoorden omdat ze te veel hebben ontdekt. Er volgt een gruwelijke aanval op het huis terwijl de bende worstelt om de nacht te overleven.
De excentrieke Katsu is 73 jaar, maar zij heeft haar streken nog niet verloren. Daardoor ligt zij vaak met iedereen overhoop. Toen zij jong was droomde Katsu ervan een populaire zangeres te worden.