Karukan, een ronin-samoerai, reist naar het oude westen nadat zijn clan er niet in slaagt een beest te stoppen dat uit Japan is ontsnapt. Hij huurt Langdon in om hem te vergezellen en te voorkomen dat het beest gaat doden.
Duimelijntje is het antwoord op de gebeden van haar moeder, maar wordt al te snel door Moeder Pad gestolen als vrouw voor haar zoon. Met de hulp van veel verschillende boswezens, vooral de zwaluw, overwint Duimelijntje veel obstakels in een poging terug te keren naar haar moeder.