Demetrius en Lysander willen allebei Hermia maar zij heeft alleen oog voor Lysander. Het slechte nieuws is dat Hermia's vader Demetrius wil als schoonzoon. Het buitenbeentje is Helena, wiens onbeantwoorde liefde brand voor Demetrius. Hermia en Lysander plannen om de stad te ontvluchten als het donker is....achtervolgd door een boze Demetrius (die zelf weer achterna gezeten wordt door Helena). In het bos, onbekend voor stervelingen, Oberon and Titania (Koning en Koningin van de elven) hebben een woordenwisseling over een bediende.. Het verhaal krijgt een grappige wending als Oberon's hoofd nar, Puck, ervandoor gaat met een bloem, die ervoor zorgt dat mensen verliefd worden op het eerste wat ze zien als ze ontwaken.
Op het mystieke eiland Lemurië zoekt de cultus van Ubasti de Egyptische prinses Nadji om te offeren, zodat hun godin Ossana, wiens ziel in Nadji's lichaam woont, kan worden opgewekt door zwarte magie. Nadji bevindt zich in de haven van Suva in het Verre Oosten, maar wordt afgeschermd door de witte magische krachten van Frank Chandler, een Amerikaan die is opgevoed door oosterse mystici en ook bekend staat als Chandu. Wanneer Chandu echter alleen op reis gaat, is de kwaadaardige Stem van Ubasti in staat om haar op magische wijze naar Lemurië te brengen, waar zwarte magie hoogtij viert. Chandu zet de achtervolging in met zijn zus Dorothy, nichtje Betty en neef Bob; maar Chandu lijdt schipbreuk op het magische eiland en vindt zijn familie ook gevangen om te offeren terwijl hij wordt ondergedompeld in een eindeloos doolhof van grotten onder de kwaadaardige tempel, waar zowel zijn sterfelijke als magische kracht nutteloos lijken te zijn.
Een jonge man, die niet succesvol is in de liefde, slaagt erin zijn lichaam te verlaten en reist door Parijs, lichaamloos en onzichtbaar, terwijl hij praktische grappen maakt: een rij jassen loopt weg uit de garderobe van een hotel; een onbewaakte taxi rijdt zichzelf weg; op de stoep verschijnt een rij hoge hoeden.