Terwijl hij filmt tegen de duizelingwekkende schoonheid van het Marokkaanse landschap, van het ruige terrein van het Atlasgebergte tot de grimmige en surrealistische leegte van de woestijn, met zijn oprukkende zand en verlaten filmsets, verlaat een regisseur zijn eigen filmset en vervalt in een hallucinerende, gevaarlijk avontuur vol wreedheid, waanzin en boosaardigheid. Een Paul Bowles-verhaal gecombineerd met observatiemateriaal vormt een meerlagige opgraving in de illusie van cinema zelf.
In de steek gelaten door zijn vader, groeide Sinbad op in slechte omstandigheden bij zijn moeder. Maar de jongen bruist van avontuur en wil zeeman worden, zodat hij de wereld rond kan reizen. Wanneer hij zijn droom waarmaakt en aan boord van een schip tekent, ontmoet hij prinses Sana, die op de vlucht is voor duistere krachten. Haar familie bewaakt een magisch geheim dat koste wat kost beschermd moet worden...