Paddy leeft in een bos en is een jonge muis die graag inspecteur bij de politie wil worden. Wanneer inspecteur Gordon met pensioen gaat krijgt ze de kans zich te bewijzen. Twee kinderen worden vermist.
Butong is een eenvoudige monnik in de Xuanguang tempel. Wat hij niet beseft is dat hij honderd jaar eerder uit het rijk der Goden verbannen werd, omdat hij een ongepaste romance was aangegaan.
Het is 1860 en de Franse avonturier Orélie-Antoine des Tounens is wellicht een tikkeltje waanzinnig. Juridisch onderlegd en gewapend met een zelfgeschreven grondwet en zijn nieuwe vlag baant hij zich te paard een weg door de woeste wildernis.