Een Amerikaan die rondreist in het Midden-Oosten redt het leven van een lokale sjeik. De Arabische vorst is hem zo dankbaar dat hij hem een beloning wenst te geven. Hij neemt zijn redder mee naar de 'Straat van Duizend Vermakingen', waar hij een keuze mag maken uit de honderden vrouwen die daar aanwezig zijn.
Bruce Lee, gespeeld door Bruce Leong, verschijnt in de onderwereld. Hij is nergens bang voor, de koning wordt woedend door deze hooghartige houding, maar aangezien hij heeft gehoord van de vaardigheden van deze Kung Fu besluit hij hem te vragen zijn koninklijke wacht te zijn. Bruce weigert echter en wordt veroordeeld tot dwangarbeid.