Een jong meisje, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Filipijnen is gestrand, ontdekt dat haar plicht om haar stervende moeder te beschermen bemoeilijkt wordt door haar misplaatste vertrouwen in een verleidelijke, vleesetende fee.
Een wandelgroep kinderen ontdekt op het platteland van Minnesota verschillende levende gemuteerde kikkers bij een vijver. In hetzelfde gebied is de alleenstaande moeder Kim samen met haar 11-jarige zoon Brody net ingetrokken bij de haar van zich vervreemde vader Chuck. Het duurt niet lang voordat ook zij getuige zijn van vreemde gebeurtenissen, waaronder een van de ingewanden ontdaan hert en de misvormde puppy's van de familiehond.
1872, Georgia. Het is reeds zeven jaar geleden dat er een eind kwam aan de Amerikaanse Burgeroorlog. Het is nacht en voormalig slaaf Jericho Whitfield is per trein onderweg naar Atlanta. Jaren geleden werd zijn dochter op brute wijze omgebracht door zijn voormalige meester.
Een boze tovenaar vraagt om de hand van een mooie prinses. Als deze weigert, sluit hij haar op en draagt een dodelijke draak op het land te terroriseren. Hij zweert dat hij de draak zal terugroepen als de prinses zijn liefde accepteert.