De tienjarige Paul is een gemiddelde maar timide jongen, onderhevig aan de typische angsten van de meeste kinderen van zijn leeftijd. Zijn overbezorgde moeder Mona, die denkt dat Paul gestoord is, stuurt hem naar een psychotherapeut.
'Sparke' Thorton, een jongen met een voorliefde voor problemen, wordt naar zijn oom en tante Bolt in Indiana gestuurd nadat zijn tante Henrietta Bolt sterft. Hoewel hij in eerste instantie niet blij is met de regeling, maken zijn liefde voor paarden en zijn genegenheid voor een jong merrieveulen dat hij van plan is te racen het leven draaglijk. Hij vindt ook romantiek met de tomboy-achtige 'Char' Bruce, die zijn liefde voor paarden deelt.
In Tanger bundelen de in ongenade gevallen Amerikaanse oorlogscorrespondent Paul Kenyon, cafédanseres Rita en de lokale ondernemer Pepe hun krachten in de strijd tegen een nazi-diamantsmokkelaar.