Op de twaalfde verjaardag van Willa Ward erft ze een prachtige bedelketting die toebehoorde aan haar moeder, die een heks was. Ze ontdekt al snel dat er twee slechte heksen zijn: Wilma en Wanda zitten achter haar medaillon aan zodat ze de ultieme macht kunnen hebben, en zij verandert samen met haar beste vrienden Scout en Lily in katten om te ontsnappen.
Het Palam-rijk breidt voortdurend zijn machtssfeer uit met de hulp van de Heaven's Spirit Flower, waardoor iemand tijdelijk bovennatuurlijke vermogens kan verwerven. Iedereen die zich tegen hem verzet, zal genadeloos worden vernietigd. Een van de slachtoffers van Palams politiek is de meester van Alka, een krijger van de Clan of the Sword, die wraak heeft gezworen en specifiek door Palam wordt opgejaagd vanwege haar dodelijke vechtvaardigheden.
Monsterjagers Fred en Deloris Allen krijgen te maken met het kwaad ... en het drama van hun tienertweeling. Gebaseerd op het stripboek van Steve Niles en Damien Worm.
Het verhaal speelt zich af in Shibuya. Ryuhei had als kind altijd naar zijn oudere broer opgekeken. Zelfs nadat hij getuige is geweest van zijn mysterieuze dood, groeit Ryuhei op tot een opgewekte middelbare scholier. Eén dag na zijn dagelijkse kickbokstraining wordt hij gebeten door een vreemd wezen dat zichzelf Tris noemt. Die nacht verstoort een ongewone droom zijn slaap. Terwijl de geruchten over 'Drops' door de stad circuleren, wordt Ryuhei geconfronteerd met een kracht van verwrongen verlangen. Wat staat hem verder nog te wachten?