Een eeuw is verstreken sinds koning Kyle van het Orvelia-koninkrijk de woeste demonenheer Angmund vernietigde en de vrede in de landen herstelde. Nu, in een tijd van vrede, geniet de leerling-ridder Kasel zorgeloos van zijn leven. Zijn lot begint echter te veranderen met nieuws over demonen die de buurt teisteren. Geleid door een wijze man vindt Kasel vrienden waarop hij kan vertrouwen en vertrekt op zijn missie om een heilig zwaard te zoeken, dat in staat is zijn nieuwe vijanden te verslaan.
Op de twaalfde verjaardag van Willa Ward erft ze een prachtige bedelketting die toebehoorde aan haar moeder, die een heks was. Ze ontdekt al snel dat er twee slechte heksen zijn: Wilma en Wanda zitten achter haar medaillon aan zodat ze de ultieme macht kunnen hebben, en zij verandert samen met haar beste vrienden Scout en Lily in katten om te ontsnappen.
Optimus Prime, Bumblebee, Ratchet, Bulkhead en Prowl van de Autobots zijn een ruimtebrug aan het herstellen en vinden per toeval de Allspark. Wanneer blijkt dat er een Decepticonoorlogsschip in de buurt is, verbergen ze de Allspark in hun eigen schip. Na een heftige strijd worden ze naar de Aarde getransporteerd door een ontplofte ruimtebrug. Megatron stort ook neer op Aarde en wordt gevonden door een jonge ingenieur, Isaac Sumdac. Sumdac maakt van Megatrons onderdelen een enorme computer en weet zo in vijftig jaar tijd van Detroit een futuristische stad te maken. Hierdoor heeft Megatron met behulp van bewakingscamera's zicht over heel de stad.
Zwaardsmid Amon komt per ongeluk een baby en zijn overleden moeder tegen in het bos. Hoewel hij aanvankelijk overweldigd is door de situatie, besluit hij uiteindelijk de jongen mee te nemen en hem zo van een wisse dood te redden. Tien jaar na deze noodlottige ontmoeting gaat de jongen uit die tijd, Gai, in de leer bij Amon. Tijdens het maken van een zwaard gebeurt er echter een tragisch ongeval waarbij Gai zijn rechterarm verliest. Amon besluit vervolgens een zwaard genaamd Shiryuu te gebruiken om een kunstarm voor Gai te maken. Zo begint het…
Twee tieners lopen weg van huis om samen te zijn, maar door hun bijzondere gave komen er krachten vrij die hen voor altijd uit elkaar dreigen te drijven.