Het verhaal speelt zich af in een traditionele kostuumwinkel en vertelt de verhalen van tranen, vriendschap, succes en liefde van de vier mannelijke hoofdrolspelers.
De eerste editie van de Azerbeidzjaanse versie van de internationaal gelicentieerde show 'Mask', die in meer dan 50 landen wordt uitgezonden, werd vertoond op de openbare televisie. Er staan twaalf maskers in het programma en achter elk daarvan schuilt een Azerbeidzjaanse beroemdheid: 'Deelnemers komen samen op basis van het principe van confrontatie. Stemmen bepaalt wie in de show blijft en wie ontmaskert. De maskers zijn zo geheim dat zelfs de familieleden niets weten van hun deelname aan deze show.'
In dit klassiek verhaal over Goed en Kwaad blikt de oude en wijze tovenaar Merlijn terug op een roerig verleden. Een verleden vol oorlogen, maar vooral een verleden waarin hij en Arthur de duivelse heks Mab, Koningin van de Duisternis, verslagen hebben. Merlijn, ooit door haar gecreërd om het leger van het Kwaad te leiden weigerde dit, waardoor een felle oorlog tussen de twee het logische gevolg was. Merlin is ook het sprookjesachtige verhaal van koning Arthur, de Heilige Graal, de stad Camelot, het magische zwaard Excalibur en de vele legendarische verhalen die hierover de ronde deden en nog steeds doen. Een uniek en legendarisch sprookje gefilmd met een grootse cast!
Muthita, een aantrekkelijk mooie vrouw die als sociale beïnvloeder werkt, is verloofd met Katkhun, die knap en rijk is. Als ze per ongeluk Arnon ontmoeten, de geest van een man die net is overleden, worden ze onbedoeld vrienden. Hij moet terug naar zijn vrouw en dochter. Arnon moet andere geesten helpen die niet verder kunnen, en ondertussen Muthita advies geven over haar liefde, en tevens haar voogd zijn.