Nadat het persoonlijke en professionele leven van neurochirurg Maggie Sullivan op zijn kop staat, keert ze terug naar Sullivan's Crossing. Daar wordt Maggie gedwongen om door haar ingewikkelde heden te navigeren, terwijl ze wordt geconfronteerd met het pijnlijke verleden dat ze jarenlang heeft genegeerd.
Twee Amerikaanse kinderen die op een Amerikaanse militaire basis in Italië wonen, onderzoeken vriendschap, eerste liefde, identiteit en alle rommelige opwinding en angst die het tiener zijn met zich meebrengt.
Het verhaal draait om een gevaarlijke driehoeksverhouding die ontstaat wanneer de enigmatische Anna Barton een hartstochtelijke affaire begint met de vader van haar verloofde, William. Terwijl Anna vecht om beide relaties in stand te houden, komt William in een obsessieve spiraal terecht. Maar hoe lang kunnen ze hun geheim verborgen houden voordat iemand gewond raakt?