1923. In het hart van een oud Engels college ontvangt Edward Williams een gravure van een onbekend landhuis met een imposante gevel, een uitgestrekt gazon - en misschien nog wel iets anders.
1814. Van Diemen's Land, de beruchte Britse strafkolonie, is ontaard in chaos. Outlaws die door de wildernis zwerven, hebben de koloniale regering tot het breekpunt gebracht. Gedreven door een diep gevoel van loyaliteit en een onblusbare haat jegens degenen die hij ooit diende, maken de Engelse gevangene Michael Howe en een jong inheems meisje van een wanhopige bende veroordeelden, deserteurs en bosjes mannen een angstaanjagend guerrillaleger en leiden ze hen in openlijke rebellie tegen het wrede, corrupte establishment. In wanhoop maakt de gouverneur de gevangenneming van Howe's zwangere vriedin tot zijn prioriteit Een episch verhaal over liefde en verraad.
Bellman en zijn vrouw Lovisa leven in een liefdevol huwelijk, maar in extreme armoede. Ze hebben moeite om het gezin bij elkaar te houden en Lovisa probeert Bellman over te halen om op te treden om in hun levensonderhoud te voorzien.