De individualistische casino-eigenaar Neil Chain voert oorlog tegen zijn ex-partners, die hem hebben bedrogen, en wordt een concurrent door in een vervallen tent aan de overkant van de straat een casino te openen.
In de laatste zaak van amateur-speurder Samantha Kinsey probeert ze erachter te komen wie haar beste vriendin Barbara heeft vermoord nadat ze buiten het testament van haar familie was gelaten en alle gezinsleden verdachten werden.
Nick Cromwell (Ken Olin) is expert op het gebied van storingen in complexe systemen en een onafhankelijke consultant die werkzaam is voor het overheidsproject 'Z2' om zeker te stellen dat het land voldoet aan de eisen voor het jaar 2000. Terwijl de minuten tot het nieuwe millennium wegtikken, adviseert een bezorgde Nick voorzorgsmaatregelen te nemen en weet hij zijn baas, Martin Lowell (Morton), ervan te overtuigen alle vliegtuigen voor middernacht aan de grond te zetten. Terwijl Nick afwacht wordt het langzaam maar zeker overal ter wereld 00.00 uur en komen de Verenigde Staten steeds dichterbij het punt waarop het gevreesde Millenniumprobleem een feit zal zijn.
Een jong stel is dolgelukkig als ze erachter komen dat de vrouw, na twee meisjes te hebben gekregen, weer zwanger is en dit keer een zoon zal zijn. De jongen blijkt echter autistisch te zijn. Ontevreden over de beschikbare diagnoses en behandelingen, besluiten ze hun eigen therapieprogramma voor hun zoon uit te werken.
Rechercheur-hoofdinspecteur Sörensen maakt zich zorgen. Om precies te zijn: hij lijdt aan een chronische angststoornis die hem het leven moeilijk maakt. Daarom verhuist hij van Hamburg naar het Friese dorp Katenbüll, waar hij hoopt op een rustiger beroepsleven. Maar zo verkruimelt het koekje niet. De plaats is grijs en somber, het regent voortdurend en de lokale bevolking is niet erg enthousiast om hem te verwelkomen. Ook zijn nieuwe collega's, Jenni Holstenbeck en Malte Schuster, vindt hij enigszins verdacht. En dan gaan de zaken van kwaad tot erger. Burgemeester Hinrichs wordt dood aangetroffen in zijn stallen. Sörensen realiseert zich al snel dat er veel kwaad bloed verborgen zit achter de rustige façade van het kleine stadje en dat er een aantal gegronde redenen voor angst zijn...