Overal op aarde veroorzaakt een mysterieus verschijnsel grote schade en wereldwijde paniek. Een jonge wapenspecialist wordt gevraagd te helpen bij het onderzoek. Hij voegt zich in het Himalaya-gebergte bij een ultra-geheime missie en doet daar een onvoorstelbare ontdekking...
De aflevering zal zich richten op de jonge Zeon-topman Char Aznable die zijn 'Red Comet'-nom de guerre verdient, evenals op het begin van het wapenproject 'Project V' van de Federatie dat uiteindelijk de RX-78-2 Gundam zal opleveren.
Nadat ze hebben ontdekt dat demonische horden Japan bedreigen, komen de cyborgs onder leiding van Dr. Gilmore Devilman tegen, een krachtige demon die een bondgenoot blijkt te zijn van Black Ghost, een kwaadaardige terroristische organisatie.