Een Amerikaans meisje is in een klein Zuid-Amerikaans dorp dat dit jaar het San Marcos dag viert. De rebellen, onder leiding van de oude El Toro en zijn jonge luitenant, bezetten het dorp. El Toro heeft oog voor de dames. De luitenant en het meisje zingen liefdesliedjes aan elkaar en als de regeringstroepen aankomen, moeten hun wegen scheiden.
Wanneer beeldhouwer Paul Wyler de jonge Laura ontmoet is hij toch wel van slag. Niet zo gek, want ze is het evenbeeld van haar moeder Sarah, de grote jeugdliefde van Paul. Hij wil graag een beeld van haar maken. Sarah is jaloers en stemt toe op voorwaarde dat hij vanaf foto's werkt. Dan krijgt Paul een ongeluk waardoor het beeld nooit af zal komen. Maar daar heeft Laura een oplossing voor.
Claude is muziekleraar. Moe van de middelmatigheid van zijn leven, zoekt de kunstenaar zijn toevlucht in zijn dromen: hier is hij in 1900, omringd door vrouwen, de een aantrekkelijker dan de ander en die strijden om zijn hart. Maar beetje bij beetje verandert de zoete droom in een nachtmerrie...