Admiraal Canaris is hoofd van de inlichtingendienst van nazi-Duitsland. Zijn afdeling is behoorlijk succesvol en Hitler schenkt hem al het geld dat hij wil voor nieuwe ontwikkelingen. Toch is hij een doorn in het oog van de nazi-leiders, omdat hij niet zo gewetenloos is als ze zouden willen en bekend staat om zijn kritiek op hun ideologie.
Makoto is een Japanse fotograaf die aankomt op een geheime basis midden in de woestijn, Area 88. Van daaruit vertrekken de piloten voortdurend om missies uit te voeren waarbij ze hun leven riskeren. Een van de piloten, Shin, ook van Japanse afkomst, trekt Makoto's aandacht... Waarom riskeert hij zijn leven voor een land dat niet het zijne is? Makoto merkt op dat hij het interessant vindt hoe twee mensen met dezelfde naam, alleen anders uitgesproken, zulke verschillende wegen kunnen inslaan. Het lot heeft duidelijk iets voor hen in petto...
Keizer Caligula is zichzelf niet meer, en zorgt ervoor dat zijn zus Agripinna in ballingschap komt te leven. Ze wordt gescheiden van haar enige zoon Nero, die amper 8 jaar oud geplaatst wordt in een gemeenschap van slaven onder de bezielende leiding van zijn tante Domitia. Onder hun invloed komt hij in aanraking met poëzie en theater en groeit op tot een vastberaden volwassene. Als Caligula wordt vermoord door zijn generaals kan Nero eindelijk opnieuw zijn moeder in zijn armen sluiten. Agrippina heeft maar één doel voor ogen, en dat is dat haar zoon keizer wordt. Nero wordt gedwongen van zijn liefde voor Atte af te zien, en met behulp van Seneca begint hij aan een serie van politieke hervormingen die de macht van de rijke senatoren aan banden moet leggen. Terwijl Atte het Christendom ontdekt, wordt Nero tot waanzin gedreven. De situatie wordt uitermate kritiek als het leger een opstand begint.
Tweede Wereldoorlog (1939-1945). Na de bezetting van Frankrijk door Duitse troepen (1940) zoekt Babette (Bardot), een jonge en mooie Française, haar toevlucht in Engeland en wordt gerekruteerd om deel te nemen aan een Brits militair inlichtingenplan dat tot doel heeft de invasie van het land door de Duitsers te voorkomen. Duitsers. Babette zal haar schoonheid en charme moeten gebruiken om het vertrouwen van de Duitse officieren te winnen en zo waardevolle informatie te verkrijgen. De onbekwaamheid van het meisje gaat echter veel verder dan enthousiasme, waardoor ze soms een reële bedreiging vormt voor de geallieerde strijdkrachten.
Ervan overtuigd dat alleen zij Frankrijk naar de overwinning kan leiden tegen de binnenvallende Engelsen, verlaat Jeanne d'Arc haar ouderlijk huis om Charles, erfgenaam van de Franse troon, te smeken haar toe te staan zijn troepen op het slagveld te leiden.