De Britten vochten de Tweede Wereldoorlog om Hitler te verslaan. Deze film vraagt zich af waarom ze dan zo’n groot deel van het conflict door Noord-Afrika en Italië voerden? Historicus David Reynolds herwaardeert Winston Churchills overtuiging dat de Middellandse Zee de 'zachte onderbuik' van Hitlers Europa was. Reizend naar Egypte en Italiaanse slagvelden zoals Cassino, toneel van enkele van de ergste bloedbaden in West-Europa, laat hij zien hoe in werkelijkheid de 'zachte onderbuik' een duistere en gevaarlijke obsessie voor Churchill werd. Reynolds onthult een premier die heel anders is dan de kaak vooruitstekende buldog van Groot-Brittannië's 'finest hour' in 1940 - een leider die thuis politiek kwetsbaar was, wanhopig op zoek was naar een afbrokkelend Brits imperium in het buitenland, het vertrouwen in zijn leger verloor en zelfs bereid was om zijn Amerikaanse bondgenoten te misleiden als dit de strijd tegen de Duitsers in Noord-Frankrijk zou kunnen vertragen.
De Vliegenierster van Kazbek speelt zich af tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Op het eiland Texel woont de dromerige Marie. De komst van een groep Georgische soldaten, waaronder een muzikant en een filmoperateur, zorgt voor veranderingen. Goga en zijn vrienden brengen op het grauwe Noordzee-eiland kleur, leven en liefde in het bestaan van Marie. Aangespoord door de heldin van de Sovjet-filmmusical 'De Vliegenierster van Kazbek', die de Georgiërs met zich meezeulen, en bij iedere gelegenheid die zich voordoet bekijken, neemt Marie haar lot in eigen handen. Temidden van de chaos van hun vrijheidstrijd ontworstelt zij zich aan de beklemmende werkelijkheid door te leren vertrouwen op haar fantasie.
In mei 1940, omdat hij het gevoel heeft dat de RAF iedere man nodig heeft om voor de Luftwaffe te vechten, voegt Geoffrey 'Geoff'/'Boy' Wellum zich op 18-jarige leeftijd toe en wordt daarmee de jongste Spitfire-piloot ooit. Na een intensieve training krijgt hij al snel een band met de vliegende mannen van zijn squadron. In de lucht is het gevaar groot, maar op de grond bieden drankjes, sporten en meisjes, in het geval van Geoff Sarah, veel troost. Na verloop van tijd eisen de slachtoffers echter een slopende psychologische tol, totdat zijn dienstplicht na 18 maanden wordt beëindigd.