gebaseerd op de roman 'The Hound of the Baskervilles', geschreven door Arthur Conan Doyle, de filmversie van het tv-drama 'Sherlock', uitgezonden in de Fuji TV-serie in 2019.
Het is juli 1895 en de New Yorkse elite is vertrokken naar Newport, Rhode Island voor een zomer vol bals, tuinfeesten en jachtraces. Emma Vanderbilt-Cross schrijft over deze gebeurtenissen op de vrouwenpagina's van de Newport Observer, een onverschrokken eenentwintigjarige schrijfster met familiebanden met de rijke familie Vanderbilt.
Jacopo, Duke en Lenka worden wakker in het appartement dat Lenka deelt met haar kamergenoot Elizabeth en ontdekken dat Elizabeth op mysterieuze wijze vermoord is. Geen van de drie heeft enige herinnering aan wat er is gebeurd en ze brengen een door drugs aangedreven dag door met het vinden van aanwijzingen en het in elkaar zetten van de gebeurtenis.
Jae-Yeon is promovendus en onderzoeker op het gebied van kunstmatig bloed. Ze zit verstrikt tussen de werkelijkheid en haar eigen idealen en komt terecht in een groen huis dat haar verborgen plaats wordt. Ji-Hoon is een romanschrijver die was betrokken bij een plagiaatschandaal.
Een theatergezelschap werkt toe naar de première. Günter, een acteur, is als kind door een jager gevonden in een Duits bos. Over zijn verleden heeft hij zich nooit iets afgevraagd. Tot hij wordt aangesproken door een zekere Breslauer en hij begint te dromen over zijn moeder. Heimelijk bewerkstelligen de man en zijn kompanen de teloorgang van Günter. Pas dan wordt hij op de hoogte gebracht van zijn ware afkomst. Een afkomst die hij niet had kunnen bevroeden…