Tijdens de pauze van een voorstelling wordt danseres Sally doodgeschoten en kort daarna wordt ook het lijk van pooier en dealer Paco gevonden. De twee slachtoffers zijn met hetzelfde wapen vermoord, en de agenten Carella en Meyer ontdekken dat ze ooit een relatie hadden.
We volgen Bagans die een huis kocht in Gary, Indiana waarin tal van demonische incidenten plaatsvonden. Hij weet enkele voormalige eigenaars te overtuigen te getuigen over hun griezelige ervaringen binnen het huis.
Jessica (Wynn Everett) reist naar New York City om haar zus te helpen, maar ze is nergens te bekennen. Terwijl ze samen met haar vriend Tyler (Kelly Overton) in een wereld van duisternis duikt en een spiritueel verdorven gemeenschap omringt die zichzelf 'The Collective' noemt, moet ze beslissen of ze haar leven zal riskeren om haar zus te redden.