Verschillende oudere vrienden en kennissen in het Londen van de jaren vijftig worden gestoord als ze mysterieuze telefoontjes ontvangen waarin hun naderende dood wordt voorspeld...
Na de burgeroorlog loopt een jongen van 12 uit het zuiden weg van zijn pleeggezin, zwerft door het platteland en ontmoet onderweg verschillende vreemde figuren, waaronder Milo, een mysterieuze zwerver die al dan niet de wraakzuchtige 'Fool Killer' van de folklore is.
Londen, 1890. George Edward Grodman, inspecteur van Scotland Yard, heeft een onschuldige tot de dood veroordeeld en moet nu aftreden. Verbitterd doet hij een beroep op zijn vriend en kunstenaar Victor Emmric om zijn opvolger, de door hem verafschuwde John Buckley, te compromitteren.
Detective Frank Whaley onderzoekt samen met zijn nieuwe partner de moord op een man die met een schaar gecastreerd werd. Onderzoek naar de criminele achtergrond van het slachtoffer leidt het politieduo naar het kantoor van de openbare aanklager. Daar werkt de dove maar briljante advocate Katy Wesson. Als enkele dagen later een vrijgesproken verkrachter eveneens gecastreerd wordt teruggevonden, lijkt het erop dat Katy bij de moorden betrokken is.