Violist Jacob Heckum keert terug naar zijn landelijke stadje om zijn verstandelijk beperkte broer Buddy te bezoeken. Daar komt hij erachter dat Buddy voor Julius Hench werkt, een gangster die Buddy in een moordmachine heeft veranderd. Jake wil dat zijn broer uit de bende stapt en met hem meegaat naar New York.
In de jaren vijftig gingen twee beginnende rechercheurs op pad om een moord op te lossen, maar kwamen terecht in een alternatieve realiteit die bestond uit hun ergste nachtmerries.
Een zuidelijke stad wordt opgeschrikt door een schandaal wanneer tiener Mary Clay wordt vermoord op Confederate Decoration Day. Andrew Griffin, een kleine advocaat met politieke ambities, ziet de misdaad als zijn ticket naar de Senaat als hij het juiste slachtoffer kan vinden om de misdaad te beschuldigen. Hij wil Robert Hale veroordelen, een noorderling die Mary's leraar was op de business school waar ze werd vermoord. Ondanks het feit dat al het bewijs tegen Hale indirect is, werkt Griffin samen met een meedogenloze verslaggever om een media-razernij van vooroordelen en haat tegen de leraar te creëren.