Inspecteur Isokawa huurt privédetective Kindaichi in om een moord te onderzoeken die twintig jaar geleden in een afgelegen dorp heeft plaatsgevonden. Maar ze moeten op zoek naar iemand die verschillende nieuwe moorden heeft gepleegd - de een na de ander worden in het dorp jonge vrouwen vermoord. Zoals later blijkt, vinden de moorden plaats volgens een oud kinderliedje dat gezongen wordt tijdens het spelen met een bal.
Jackie keert terug naar haar geboorteplaats om bij haar stervende vader te zijn. De man, die veroordeeld zou moeten worden, herstelt echter op wonderbaarlijke wijze... Bovendien gebeuren er nieuwe, heel vreemde dingen in de stad. Sterker nog: de jonge vrouw herkent hier niemand meer, zelfs haar voormalige vriendinnen niet, en komt zelfs iemand tegen die al jaren geleden overleden is! Het duurt niet lang voordat ze begrijpt dat het nabijgelegen meer de oorzaak lijkt te zijn van deze zeer mysterieuze feiten.
De jonge animator van het kindercentrum Lesha Treshkin - een infantiele en opgewekte 'hipster' - blijkt een dubbelganger te zijn van de gevaarlijkste dief en moordenaar Smiley (zo kreeg hij de bijnaam vanwege zijn gewoonte om te glimlachen voordat hij doodde). Smiley steelt het nationale symbool van Kazachstan - het pantser van de Gouden Krijger - uit het St. Petersburg Museum. Een jonge, mooie politie-luitenant Irina Slavina betrapt Treshkin en gebruikt 'moderne' politiemethoden om hem te dwingen mee te werken aan het onderzoek. Er is geen keus, anders gaat Treshkin als een echte crimineel de gevangenis in.
Welkom in de wereld van de Blue Iguana nachtclub. Onder de gedimde lichten en goedkope glitter geven de strippers zich iedere avond over aan de wensen van hun opgewonden toeschouwers. Voor de exotische danseressen heeft de dagelijkse show van sensueel prikkelende entertainment een schaduwzijde die zich alleen achter de schermen openbaart. Als de lichten dimmen en de muziek stopt, stappen ze terug in de harde realitiet van drugs, geweld en ellende. Zo wil de populaire maar naîeve Angel ( Daryl Hannah) haar leven beteren, wil de zwangere en dominante Jo ( Jennifer Tilly) een abortus, heeft de verleidelijke maar minderjarige Jessie ( Charlotte Ayanna) te kampen met een hardhandige vriendje en probeert Stormy ( Sheila Kelley) zich los te rukken van haar grote liefde: haar broer. De enige uitlaatklep die de vrouwen hebben, is zich helemaal te geven op het podium van de Bleu Iguana. De wereld veranderen kunnen ze immers niet.
Een vrouw woont alleen aan de rand van een Russisch dorp. Op een dag ontvangt ze een pakje dat ze naar haar opgesloten man had opgestuurd. Geschokt en verward heeft de vrouw geen andere keuze dan naar de afgelegen gevangenis te reizen op zoek naar een verklaring.
Detective Guy Johnson krijgt 100 dollar per week voor het schaduwen van miljonair Heyward. Die is pas gehuwd met de knappe Vivian. Guy vindt op een dag de dronken Heyward bij het lijk van Dolores Gonzales, het moordwapen nog in Heywards hand. Guy is ervan overtuigd dat Heyward in de val gelokt is maar kan dit niet bewijzen. Niet alleen Heyward wordt opgepakt maar ook Guy wordt verdacht van medeplichtigheid.
Het stadje Downers Grove ziet eruit als een gewone buurt uit de voorsteden - maar Downers Grove heeft een verontrustend geheim... In de afgelopen acht jaar kwam telkens een laatstejaarsstudent uit elke middelbare school op bizarre wijze om het leven vlak voor de dag dat hij of zij afstudeerde. En dit jaar heeft Chrissie Swanson (Bella Heathcote) een vreselijke gevoel dat zij de volgende is die gaat sterven. Kan Chrissie de vloek van Downers Grove overleven of zal ze, net als die laatstejaarsstudenten voor haar, ten prooi vallen aan het dodelijke geheim van de stad?
Wanneer een zakenman bij hem thuis wordt vermoord, moeten een ervaren politie-inspecteur en zijn beginnende partner zich in de homoscene van de stad verdiepen om de moordenaar te pakken te krijgen.