Terwijl hij zijn favoriete stripboek leest, slaat Daffy zichzelf per ongeluk bewusteloos en droomt hij dat hij Duck Twacy is, een beroemde detective, die de zaak van de vermiste spaarvarkens probeert op te lossen. Hij neemt een tram (onder leiding van Porky Pig, in een niet-sprekende cameo-rol) naar de schuilplaats van de gangsters en ontmoet groteske criminelen als Pickle Puss, Eighty-Eight Teeth en Neon Noodle.
Een rechercheur van de politie uit Boston onderzoekt een reeks gruwelijke onthoofdingen van verschillende universiteitsstudenten, gepleegd door een in zwart leer geklede seriemoordenaar met een helm.
November, 1924: Er vindt een mysterieuze dood plaats aan boord van het jacht van mediamagnaat William Randalph Hearst. Hearst is jaloers op zijn jonge geliefde Marion Davies, en hij verdenkt haar er van een relatie te hebben met Charlie Chaplin. Met de gevreesde columniste Louella Parsons en een grote hoeveelheid beroemde gasten aan boord zal het moeilijk worden een moord verborgen te houden...
Shiina laat zijn schoenmakersfamilie achter om te gaan studeren in Sendai. Direct na aankomst ontmoet hij zijn buurjongen, die zichzelf voorstelt als Kawasaki. De angstige en veel te beleefde Shiina vindt het in het begin moeilijk om om te gaan met deze vlotte, oudere student, die hij geen ‘meneer’ mag noemen. Kawasaki stelt voor een boekenwinkel te beroven om hun gezamenlijke Bhutaanse buurjongen een woordenboek cadeau te kunnen doen zodat hij Japans kan leren. Vanaf dat moment is niet de nieuwe studie van Shiina zijn grootste bezigheid, maar de wereld van Kawasaki, waarin Bob Dylan, het lot van gemartelde huisdieren en dat van buitenlandse studenten in Japan samenkomen.