Dit 'wat-als'-verhaal speelt zich af in een alternatieve wereld van Bungo Stray Dogs en stelt zich voor dat Atsushi Nakajima bij de Port Mafia zat en Ryūnosuke Akutagawa bij de Armed Detective Agency, in plaats van andersom. Het verhaal volgt Ryūnosuke Akutagawa, die wraak zweert op een in het zwart geklede man om zijn zus te redden. Maar terwijl hij op het punt staat te verhongeren, verschijnt er een man van de Armed Detective Agency.
NYPD-rechercheur Mike Logan, die werd overgeplaatst naar Staten Island nadat hij een corrupte politicus had geslagen, neemt een gruwelijke moordzaak op zich. Wanneer het onderzoek hem terugleidt naar het 27th Precinct, ziet Logan een kans om zijn wankele carrière nieuw leven in te blazen en opnieuw aangesteld te worden als rechercheur moordzaken.
Na jaren misbruikt te zijn door haar man vermoordt Sarah hem uiteindelijk. Diens vader is echter Marshall en neemt haar gevangen. Per postkoets wordt zij overgebracht naar een andere stad. Aan boord is ook 2500 dollar aan cash. Wanneer ze worden overvallen ontsnapt Sarah en neemt ze het geld mee.
Wanneer gangster Fai gedwongen wordt de stad te verlaten, verandert zijn territorium al snel in een strijdtoneel tussen de politie en drugshandelaren. De twee partner agenten Chao en Mike, die elkaar niet kunnen zien, zullen gedwongen worden te overleven tussen hun ruzies en de stad die in brand staat.