Een verslag van het leven en werk van de controversiële Duitse orkestdirigent Herbert von Karajan (1908-89), gevierd als een van de grootste muzikanten van de twintigste eeuw.
Een groep buitenlanders wordt tijdens een militaire staatsgreep in een Zuid-Amerikaans land naar een afgelegen locatie gebracht. Met de dreigende dood door executie worden ze geconfronteerd met hun innerlijke demonen.