Hamburg, Duitsland, 1939. Een overtocht met het passagiersschip St. Louis lijkt de laatste hoop op redding voor meer dan negenhonderd Duitse joden die, wanhopig om te ontsnappen aan de gruwelijke vervolging waaraan ze door het nazi-regime worden onderworpen, van plan zijn naar Cuba te emigreren.
Een afbrokkelende pier, waarvan de muren bedekt zijn met graffiti en erotische fresco's die doen denken aan het heidense Pompeii, de locatie van de verleidingsrituelen van mannen die naar mannen verlangen, is de focus van deze meditatie over homocruises op het hoogtepunt van seksuele vrijheid vóór AIDS. Dit is opgenomen in 1982 en is het eerste deel van een film die het leven, de dood en de wedergeboorte van de legendarische ‘sekspieren’ van de afgelopen dertig jaar vastlegt.
Korte animatie: Een cicade rust hoog op een boom. Hij tjilpt voor alles wat hij waard is en drinkt in de dauw, zich niet bewust van een bidsprinkhaan erachter. De bidsprinkhaan, die zich voorover buigt en zijn voorpoot omhoog houdt, wil de cicade vangen, maar weet niet dat er een wielewaal naast staat. De vogel heeft zijn nek uitgestrekt, klaar om naar de bidsprinkhaan te pikken. Opnieuw is de wielewaal zich er niet van bewust dat er een wezel naar hem toe sluipt. De drie wezens verlangen allemaal naar winst zonder zich bewust te zijn van een dreigend gevaar achter hen.