Het speelt zich af in de Azuchi Monoyama-periode (het laatste derde deel van de 16e eeuw), toen Goemon Ishikawa leefde, en portretteert Lupos en andere personages stoutmoedig met de technieken en toneeltrucs van kabuki. Het is de eerste officiële kabuki-aanpassing van de Lupin the Third-franchise
De vierde reis van Columbus is een totale mislukking geweest: hij heeft de westelijke doorgang niet gevonden, hij heeft geen goud om te laten zien, hij heeft mannen en schepen verloren en zijn pogingen om een kolonie te bouwen zijn mislukt. De vorsten van Spanje zijn niet van plan de rechten en privileges te herstellen die Columbus na de eerste reis zijn ontnomen. En Columbus zal tot schande worden gemaakt. Veel van zijn matrozen die het overleefd hebben, kunnen de reis naar huis niet aan. Ze zullen ervoor kiezen om op Hispaniola of het naburige Puerto Rico te blijven.
Deze documentaire reist door Varanasi, Lucknow en Muzzafarpur in India en traceert de verloren tradities en de cultuur van tawaifs (courtisanes van Noord-India), vooral via een lied gezongen door Rasoolan Bai, 'Lagat karejwa ma chot, phool gendwa na maar' en de minder bekende, eerdere versie 'Lagat jobanwa ma chot, phool gendwa na maar' (opgenomen in een grammofoonopname uit 1935). De film verweeft het verleden met het heden en wisselt persoonlijke verhalen af terwijl hij in wisselwerking staat met historische gebeurtenissen, wat uiteindelijk leidt tot de teloorgang van een grote kunstvorm.