Deze film is gebaseerd op de theorie dat Nefertiti de prinses van Mitanni was die werd gestuurd om met farao Amenhotep III te trouwen, maar dat ze uiteindelijk de vrouw van Achnaton werd. Het verhaal is gebaseerd op de wens van een archeoloog om een manier te vinden om deze mythe enkele millennia na zijn dood nieuw leven in te blazen.
Pagina's uit het leven van de Oekraïense componist, folklorist Mykola Vitaliyovych Lysenko (1842-1912), de oprichter van de nationale school van componisten. Zijn muzikale toneelwerken (de opera's Natalka Poltavka, Taras Bulba, Aeneid, de vocale cyclus Music to the Kobzar) legden de basis voor de Oekraïense operakunst.
Dit docudrama neemt ons mee op een reis door het leven van Nikolai Astrup en de inspiratie achter enkele van zijn beroemdste schilderijen tot aan zijn vroege dood in 1928.