Jack is arm, eenzaam en wanhopig om zijn leven te veranderen. Dus als hij de kans krijgt om mee te gaan aan een Arctische expeditie, grijpt hij die met beide handen aan. Nadat ze de afgelegen, onbewoonde baai hebben bereikt waar ze het komende jaar zullen kamperen, Gruhuken, voelt Jack een sluipend onbehagen. Een voor een worden zijn metgezellen gedwongen te vertrekken en Jack realiseert zich dat hij niet alleen is.
1964 was het jaar dat de Beatles naar Amerika kwamen, Cassius Clay Muhammad Ali werd en drie burgerrechtenactivisten werden vermoord in Mississippi. Het was het jaar waarin studenten uit Berkeley in opstand kwamen, Afro-Amerikanen terugvochten tegen het onrecht in Harlem en de conservatieve revolutie van Barry Goldwater de Republikeinse Partij overnam. In talloze opzichten was 1964 het jaar waarin Amerikanen voor keuzes stonden: tussen het liberalisme van Lyndon Johnson of het conservatisme van Barry Goldwater, tussen steun voor de burgerrechtenbeweging of oppositie ertegen, tussen het omarmen van de opkomende tegencultuur of het verdedigen van traditionele waarden. .
Koning Lodewijk XI probeert Frankrijk op alle mogelijke manieren te verenigen, eerlijk of niet, wat zijn machtige rivaal Karel de Stoute niet bevalt. Het is in deze onrustige context dat de liefde van de dochter van een rijke burgerij en peetdochter van de koning, Jeanne Fouquet, en de ridder Robert Cottereau begint, ondanks alle obstakels die hen in de weg staan. Onder hen bevindt zich een roedel hongerige wolven die proberen te voorkomen dat Jeanne een belangrijke missie volbrengt die de koning haar persoonlijk heeft toevertrouwd.