Aan het einde van de Edo-periode was er een legendarische ridderlijke dief die stal van rijke kooplieden en zelfzuchtige samoerai en gaf aan de deugdzame mensen van de stad. Zijn naam was Nezumi-kozo (Rattenjongen) Jirokichi. Deze musical gaat over hoe hij concurreerde met en bevriend was met de held van zoveel historische drama's (Touyama Kinshiro), en over de liefdes waarmee ze zich omringden in het nieuwe en vooruitstrevende Japan. Een Takarazuka-versie van het verhaal van Nezumi-kozo.
In juni 1982, op een school veilig verscholen in de bergen uitkijkend op Beiroet, komen de eindexamens er aan. De 11-jarige Wissam raapt alle moed bijeen om zijn klasgenote Joanna te zeggen dat hij van haar houdt. Dit wordt abrupt verstoord door een luchtaanval. Paniek heerst en de school sluit zijn deuren. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, wat Wissam nog meer vastbesloten maakt om zijn liefde te verklaren.
Jong, eigenwijs meisje heeft maar één droom; paus worden van de Room-katholieke kerk. Vermomd als man weet ze tot priester te worden gewijd, en daarna klimt ze door middel van list en bedrog snel op binnen de hiërarchie van de kerk. Uiteindelijk gaat haar wens in vervulling, en wordt ze tot paus gekroond. Maar eenmaal op de troon van Petrus blijkt het onmogelijk om haar geheim verborgen te houden.