Madrid, 1868. Een revolutie, de Glorieuze Revolutie, maakt een einde aan de regering van Isabel II de Borbón (1843-1868), dochter van Ferdinand VII (1814-1833). Het zijn turbulente tijden in de Villa en het Hof, complotten en de strijd om de macht domineren het politieke leven. Don Jaime de Astarloa, de beste schermmeester van de stad, blijft buiten de intriges. Voor hem is er maar één reden die het waard is om voor te vechten: eer. De verschijning op het toneel van Adela Otero, een mooie vrouw en bekwaam schermer, zal de genadeslag zijn voor zijn manier van leven.
Het verhaal van Nelson Mandela, vanaf zijn jaren als revolutionair tegen de regering van De Klerk en zijn gevangenzetting tot zijn verkiezing als president van het nieuwe, apartheidsloze, Zuid-Afrika, wordt verbonden met dat van De Klerk.
Volgt de Beats vanaf de ontmoeting van Allen Ginsberg en Jack Kerouac in 1944 aan de Columbia University tot aan de dood van Ginsberg en William S. Burroughs in 1997. Drie acteurs geven dramatische interpretaties van het werk van deze drie schrijvers, en de film beschrijft hun vriendschappen, hun aankomst in het Amerikaanse bewustzijn, hun reizen, frequente parodieën, de dood van Kerouac en de politisering van Ginsberg. Hun beweging sluit aan bij bebop, de muziek van John Cage, abstract expressionisme en levend theater. In recente interviews meten Ginsberg, Burroughs, Kesey, Ferlinghetti, Mailer, Jerry Garcia, Tom Hayden, Gary Snyder, Ed Sanders en anderen de betekenis en impact van de Beats.
1813. De oude vijand van majoor Sharpe, majoor Ducos, manipuleert een mooie jonge Marquesa om Sharpe valselijk te beschuldigen van verkrachting. Haar man roept Sharpe uit in een duel. Maar wanneer de echtgenoot de volgende ochtend dood wordt aangetroffen, wordt Sharpe gearresteerd en voor de krijgsraad gebracht, en het lijkt erop dat zelfs Patrick Harper en de Uitverkoren Mannen Sharpe niet kunnen redden van een ophanging, of zijn eer kunnen redden.
Korte film: Terwijl Cathy Linton de dood nadert, komt ze terecht in een cirkel van herinneringen terwijl ze in het reine komt met de waarheid van de wereld waarin ze heeft geleefd en waar ze van hield.