Een verslag van het leven en werk van de charismatische en verleidelijke Spaanse zanger Julio Iglesias, vanaf zijn begin als voetballer in het Spanje van de jaren 60, midden in de dictatuur van Franco, tot zijn verbazingwekkende wereldwijde succes.
Giulio Manieri, lid van de Italiaanse Internationale, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens illegale activiteiten en houdt vast aan zijn politieke idealen terwijl hij strijdt tegen de waanzin in de eenzaamheid van zijn gevangeniscel.