De film vertelt het verhaal van Jack McGurn, die naar Los Angeles afreist in 1936. Hij krijgt een baan in een bioscoop in Little Tokyo en wordt verliefd op Lily Kawamura, de dochter van de baas. Wanneer haar vader hier achter komt wordt Jack ontslagen. Ze ontsnappen samen naar Seattle. Als de oorlog uitbreekt besluit de overheid dat Japanse immigranten in kampen moet leven als oorlogsgevangenen.
Zomer 1936 - De Olympische Spelen in Berlijn, georganiseerd door het naziregime aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, fungeerden als een groots voorbeeld van een Duitsland dat atletisch, vredig en verjongd was. Het geweld en de haat die tot dan toe in de straten van Berlijn hadden geheerst, verdwenen plotseling. Adolf Hitler werd de triomfantelijke gastheer van Europese landen die hij spoedig zou proberen binnen te vallen of die hij in een dodelijk mondiaal conflict zou tegenkomen.
De zojuist benoemde keizer Maximilian en zijn vrouw Carlotta arriveren in Mexico om de opstand onder de rebellerende president Benito Juraez te doen bedaren. Maximilian doet zijn uiterste best om het vertrouwen van de Mexicanen te winnen, maar dat lijkt onmogelijk. Abraham Lincoln ondersteunt Juarez en vraagt de Fransen om Maximilian hun steun te ontzeggen. Carlotta gaat daarop naar Frankrijk om Napoleon te vragen hen toch te blijven steunen.