Kerstavond. Een arme weesjongen sjokt door de sneeuw, aandoenlijk. Hij komt uiteindelijk aan bij zijn ellendige hut. Terwijl hij huilt, komt Santa aan en zingen ze de titelsong, terwijl Santa de jongen aanbiedt om naar zijn atelier te gaan.
Biff en Wilder kunnen met hun gedachte vuur maken. Biff is clown op een kermis en heeft de bijnaam Dr. Napalm. Wilder zit bij de vrijwillige brandweer en is getrouwd met een pyromane die huisarrest heeft gekregen. Sinds dit huwelijk, 5 jaar geleden, heeft Biff zijn broer Wilder niet meer gezien, maar de kermis wordt nu opgebouwd voor de supermarkt waar hij op het parkeerterrein een fotokiosk bemand. Net als Wilders vrouw gelooft Biff dat je de gave moet uitbuiten, en Biff flirt met Wilders vrouw.
Kiyosumi's genegenheid voor zijn klasgenoot Hari groeit nadat hij haar van pesterijen heeft gered, maar een duister geheim dat ze niet wil delen, bedreigt hun band.
In deze surrealistische en experimentele film, gebaseerd op een verhaal van de schrijver Kyoko Izumi, gaat regisseur Terayama, tegen de achtergrond van een jongeman, op zoek naar de tekst en de muziek van een liedje waar hij in zijn kindertijd zo van hield.