De film bestaat uit twee verhalen: “Ishi Okoshi” en “Ayashiki Raihousha”. In 'Ishi Okoshi' ontmoet Natsume een kleine youkai genaamd Mitsumi in een bos. Mitsumi heeft de plicht om de goddelijke youkai 'Iwatetsu' uit zijn diepe slaap te wekken, iets waar Natsume mee instemt te helpen. In 'Ayashiki Raihousha' verschijnt een mysterieuze bezoeker voor Tanuma. Bijna elke dag bezoekt hij Tanuma, praat even met haar en vertrekt dan. Natsume, die weet dat de bezoeker een youkai is, maakt zich zorgen over Tanuma, maar Tanuma geniet van deze gesprekken met de entiteit. De youkai wil hem geen kwaad doen, maar Tanuma's gezondheid begint langzaam achteruit te gaan.
Julia, een Amerikaanse vrouw woonzaam in Italie, raakt getraumatiseerd nadat haar man Paolo om het leven komt door een auto ongeluk op hun huwelijksdag. Zes jaar later glijdt Julia op onverklaarbare wijze tussen twee verschillende werelden. In de ene wereld rouwt ze nog steeds om het verlies van Paolo. In de andere wereld leeft ze samen met Paolo en hun 5-jarige zoon terwijl ze ook nog een affaire heeft met een Engelsman.
Adams oudere broer kwam een jaar geleden om bij een auto-ongeluk. Zijn familie is sindsdien niet meer hetzelfde. Zijn ouders zijn kapot van verdriet en de tienjarige Adam voelt zich alleen en schuldig over de dood van zijn broer.
Chip Gutchel is een verveelde, getrouwde man. Op een dag ontwikkelt hij een gevaarlijke verslaving die verband houdt met de verdwijning van een kind. Uiteindelijk wendt Chip zich tot de AA en poogt hij zijn leven te beteren. Jaren later wordt hij de sponsor van de rechercheur Russel. Wanneer er opnieuw een kind verdwijnt start Russel een onderzoek.