Een groep ridders die op de vlucht is valt een piratenschip aan, maar ze worden vervloekt en zullen transformeren in afschuwelijke monsters. Ze besluiten tegen de vloek te vechten en de wereld te redden van het kwaad. Ze beginnen aan een gevecht tegen een toverende draak die vastbesloten is om de wereld te vernietigen.
In een desolate toekomst heeft een klein stadje het overleefd dankzij een grote windmolendam die als ventilator fungeert om vervuiling buiten te houden. De exploitant van de dam, Pig, werkt onvermoeibaar om de zeilen draaiende te houden en de stad te beschermen, ondanks misbruik door klasgenoten en een onverschillig publiek. Als er een nieuwe leerling in de klas van Pig komt, zal niets meer hetzelfde zijn.
Als vliegleider Klaus Schneider tijdens de Eerste Wereldoorlog hoofdverwondingen oploopt, ontdekt de arts zijn bovennatuurlijke gaven. Schneider neemt een artiestennaam aan en heeft veel succes als helderziende, waarbij hij gebeurtenissen voorspelt. Als hij wegens bedrog wordt gearresteerd, helpen zijn hypnotische vaardigheden hem vrij te komen. Niets lijkt zijn succes nu nog in de weg te staan.
De film is losjes gebaseerd op een kort verhaal uit 1926 van Jun'ichirō Tanizaki en begint als een kunstenaar en een jonge vrouw in de wachtkamer van een tandarts. Hoewel hij zich tot de vrouw aangetrokken voelt, zegt hij niets tegen haar. Ze bevinden zich later in dezelfde onderzoekskamer. Wanneer hij verdoofd wordt, begint hij zich een reeks scènes voor te stellen waarin de vrouw verschillende vormen van seksueel misbruik ondergaat, waaronder verkrachting en marteling. Wanneer de kunstenaar herstelt van de verdoving, vindt hij aanwijzingen waaruit blijkt dat hij mogelijk niet aan het hallucineren was.
Na haar terugkeer van Hokkaido in Japan, besluit Xiaoxiao dat de liefde voor haar voormalige vriend Fang over is. In feite heeft ze de liefde voor iedereen opgegeven. Ze zit echter in een fundamenteel conflict met betrekking tot de gecompliceerde relatie met Qin Fen. Hoe hard ze het ook probeert, ze kan maar niet verliefd te worden op hem. Qin heeft op zijn beurt al plannen voor een groots huwelijksaanzoek op een zeer bijzondere plek: De Chinese Muur. Maar het lijkt er op dat Qin nog een lange weg te gaan heeft, voordat hij Xiaoxiao's hart veroverd heeft.